الفوركس ما هو - النفوذ

كيفية استخدام الرافعة المالية في تجارة الفوركس الرافعة المالية بشكل عام تعني ببساطة الأموال المقترضة. الرافعة المالية تستخدم على نطاق واسع ليس فقط للحصول على الأصول المادية مثل العقارات أو السيارات، ولكن أيضا لتداول الأصول المالية مثل الأسهم والعملات الأجنبية (الفوركس). نما تداول الفوركس من قبل المستثمرين الأفراد على قدم وساق في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل انتشار منصات التداول عبر الإنترنت وتوافر الائتمان رخيصة. وغالبا ما يشبه استخدام الرافعة المالية في التداول سيف ذو حدين. لأنه يكبر المكاسب والخسائر. هذا هو أكثر من ذلك في حالة تداول العملات الأجنبية، حيث درجات عالية من الرافعة المالية هي القاعدة. توضح الأمثلة الواردة في القسم التالي كيف أن الرافعة المالية تضخم العائد لكل من الصفقات المربحة وغير المربحة. أمثلة على الرافعة المالية في الفوركس لنفترض أنك مستثمر مقره في الولايات المتحدة ولديك حساب لدى وسيط فوركس عبر الإنترنت. يوفر لك الوسيط الخاص بك أقصى قدر من الرافعة المالية المسموح به في الولايات المتحدة على أزواج العملات الرئيسية من 50: 1، مما يعني أنه مقابل كل دولار تقوم بإعداده، يمكنك تداول 50 من العملة الرئيسية. كنت وضعت 5000 كما الهامش، وهو الضمان أو الأسهم في حساب التداول الخاص بك. وهذا يعني أنه يمكنك وضع حد أقصى قدره 250،000 (5000 × 50) في مراكز تداول العملات في البداية. ومن الواضح أن هذا المبلغ يتذبذب اعتمادا على الأرباح أو الخسائر التي تولدها من التداول. (لإبقاء الأمور بسيطة، نتجاهل اللجان والفوائد والرسوم الأخرى في هذه الأمثلة.) مثال 1. طويل أوسد قصيرة اليورو. مبلغ التجارة 100،000 يورو افترض أنك بدأت التجارة المذكورة أعلاه عندما كان سعر الصرف 1.3600 يورو (1.36 يورو)، كما كنت هبوطي على العملة الأوروبية ونتوقع أن ينخفض ​​على المدى القريب. تأثير ايجابي . نفوذك في هذه التجارة هو أكثر بقليل من 27: 1 (136،000 أوسد 5،000 27.2، على وجه الدقة). قيمة النقطة. منذ نقل اليورو إلى أربعة أماكن بعد العشرية، كل نقطة أو نقطة أساس تتحرك في اليورو يساوي 1 100 من 1 أو 0.01 من المبلغ المتداولة للعملة الأساسية. يتم التعبير عن قيمة كل نقطة بالدولار الأمريكي، حيث أن هذه العملة هي العملة المقابلة أو عملة الاقتباس. في هذه الحالة، استنادا إلى مبلغ العملة المتداولة 100000 يورو، كل نقطة بقيمة أوسد 10. (إذا كان المبلغ المتداول هو 1 مليون يورو مقابل الدولار الأمريكي، فإن كل نقطة تبلغ 100 دولار أمريكي). كما كنت اختبار المياه فيما يتعلق بتداول العملات الأجنبية، قمت بتعيين وقف الخسارة ضيق من 50 نقطة على المدى الطويل دولار أمريكي ور قصيرة. وهذا يعني أنه إذا تم تشغيل وقف الخسارة، والحد الأقصى للخسارة هو 500 دولار أمريكي. لحسن الحظ، لديك الحظ للمبتدئين ويهبط اليورو إلى مستوى 1.3400 يورو في غضون بضعة أيام بعد بدء التداول. يمكنك إغلاق الصفقة للحصول على ربح 200 نقطة (1.3600 1.3400)، والذي يترجم إلى 2000 دولار أمريكي (200 نقطة × 10 دولار أمريكي لكل نقطة). الفوركس الرياضيات. من الناحية التقليدية، كنت قد بيعت 100،000 يورو قصيرة، وتلقت 136،000 دولار أمريكي في صفحتك الافتتاحية. عند إغلاق الصفقة، قمت بإعادة شراء اليورو كنت قد قلل بمعدل أرخص من 1.3400، ودفع 134،000 دولار أمريكي ل 100،000 €. يمثل الفرق البالغ 2000 دولار أمريكي إجمالي أرباحك. تأثير الرافعة المالية. باستخدام النفوذ، كنت قادرا على توليد 40 العائد على الاستثمار الأولي الخاص بك من 5000 دولار أمريكي. ماذا لو كنت قد تداولت فقط 5000 دولار أمريكي دون استخدام أي رافعة مالية في هذه الحالة، كنت قد قلت فقط اليورو يعادل 5000 دولار أمريكي أو 3،676.47 يورو (أوسد 5،000600). كمية أقل بكثير من هذه الصفقة يعني أن كل نقطة تستحق فقط 0.36764 دولار. ومن شأن إغلاق مركز اليورو القصير عند 1.3400 أن يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 73.53 دولار أمريكي (200 نقطة × 0.36764 دولار أمريكي لكل نقطة). وبالتالي فإن استخدام الرافعة المالية تضخيم عوائدك بمقدار 27.2 مرة (أوسد 2،000 أوسد 73.53)، أو مقدار الرافعة المالية المستخدمة في التجارة. المثال 2. قصير أوسد الين الياباني الطويل. مبلغ الصفقة 200،000 أوسد جعلت المكاسب الأربعين على أول صفقة تداول في الفوركس لديك حريصة على القيام ببعض المزيد من التداول. عليك أن توجه انتباهك إلى الين الياباني (جبي)، الذي يتداول عند 85 دولار أمريكي (أوسجبي 85). تتوقع أن يقوي الين مقابل الدولار الأمريكي. لذلك يمكنك البدء في وضع دولار أمريكي طويل الين مقابل الين 200،000 دولار أمريكي. إن نجاح تجارتك الأولى جعلك على استعداد لتداول مبلغ أكبر، حيث أصبح لديك الآن 7000 دولار أمريكي كهامش في حسابك. في حين أن هذا هو أكبر بكثير من التجارة الأولى الخاصة بك، وكنت تأخذ الراحة من حقيقة أنك لا تزال ضمن الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن التجارة (على أساس 50: 1 الرافعة المالية) من 350،000 دولار أمريكي. تأثير ايجابي . نسبة الرافعة المالية لهذه الصفقة هي 28.57 (200،000 أوسد 7،000). قيمة النقطة. يتم نقل الين إلى مكانين بعد العشرية، لذلك كل نقطة في هذه التجارة هي قيمة 1 من مبلغ العملة الأساسية أعرب في العملة الاقتباس، أو 2000.. إيقاف الخسارة . يمكنك تعيين وقف الخسارة على هذه الصفقة عند مستوى 87 ين ياباني إلى الدولار الأمريكي، حيث أن الين متقلب جدا ولا تريد إيقاف موقفك من الضوضاء العشوائية. تذكر، كنت الين الطويل وقصيرة الدولار، لذلك كنت تريد بشكل مثالي الين أن نقدر مقابل الدولار، مما يعني أنه يمكنك إغلاق الخاص بك الدولار القصير موقف مع أقل الين وجيب الفرق. ولكن إذا تم تشغيل وقف الخسارة الخاص بك، وخسارتك ستكون كبيرة: 200 نقطة × 2000 ين لكل نقطة 400،000 ين 877،597.70 دولار. خسارة الأرباح . لسوء الحظ، فإن التقارير عن حزمة تحفيزية جديدة كشفت عنها الحكومة اليابانية تؤدي إلى إضعاف سريع للين، ويتم إيقاف وقف الخسارة بعد يوم واحد من وضعك على تجارة الين طويلة. وخسارتك في هذه الحالة هي 4،597.70 دولار أمريكي كما هو موضح سابقا. الفوركس الرياضيات. ومن الناحية التقليدية، فإن الرياضيات تبدو كالتالي: موقف الافتتاح: قصير 200،000 دولار أمريكي 1 ين ياباني 85، أي 17 مليون ين إغلاق المركز: إطلاق نتائج وقف الخسارة في 200،000 دولار أمريكي وضعية قصيرة غطت 1 أوسد 1 ين ياباني، أي 17.4 مليون ين. الفرق من 400،000 ين هو خسارة صافية. الذي يبلغ سعر صرفه 87 دولارا، يصل إلى 4،597.70 دولار أمريكي. تأثير الرافعة المالية. في هذه الحالة، زاد استخدام الرافعة المالية من خسارتك، والتي تصل إلى حوالي 65.7 من هامشك الإجمالي البالغ 7000 دولار أمريكي. ماذا لو كنت قد قصرت فقط 7،000 دولار أمريكي مقابل الين (USD1 ين ياباني 85) دون استخدام أي رافعة مالية يعني أن كمية أصغر من هذه الصفقة أن كل نقطة يستحق جبي فقط 70. وقف الخسارة التي تسببت في 87 من شأنه أن يؤدي إلى فقدان 14000 ين ياباني (200 نقطة x 70 ين ياباني لكل نقطة). وبالتالي فإن استخدام الرافعة المالية قد ضاعف من خسارتك بمقدار 28.57 مرة (400،000 ين ياباني)، أو مقدار الرافعة المالية المستخدمة في التجارة. نصائح عند استخدام الرافعة المالية في حين أن احتمال تحقيق أرباح كبيرة دون وضع الكثير من المال الخاص بك قد يكون مغريا، دائما نضع في اعتبارنا أن ارتفاع درجة مفرطة من النفوذ يمكن أن يؤدي إلى فقدان قميصك وأكثر من ذلك بكثير. قد تساعد بعض الاحتياطات الخاصة بالسلامة التي يستخدمها التجار المحترفين في التخفيف من المخاطر الكامنة لتداول العملات الأجنبية المستثمرة: كابس يور لوسس. إذا كنت آمل أن تأخذ أرباحا كبيرة في يوم من الأيام، يجب أن تتعلم أولا كيفية الحفاظ على الخسائر الخاصة بك صغيرة. تغطية الخسائر الخاصة بك إلى حدود يمكن التحكم فيها قبل أن تخرج من يد وتآكل بشكل كبير الأسهم الخاصة بك. استخدام ستراتيجيك ستوبس. وتعتبر التوقفات الاستراتيجية ذات أهمية قصوى في سوق الفوركس على مدار الساعة. حيث يمكنك الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في اليوم التالي لاكتشاف أن موقفك قد تأثر سلبا من خلال خطوة من بضع مئات من النقاط. توقف يمكن استخدامها ليس فقط لضمان أن يتم توجز الخسائر، ولكن أيضا لحماية الأرباح. لا تحصل على أكثر من رأسك. لا تحاول الخروج من موقف خاسر عن طريق مضاعفة أسفل أو المتوسط ​​أسفل على ذلك. وقد وقعت أكبر الخسائر التجارية بسبب التاجر المارقة عالق على بنادقه وأبقى على إضافة إلى موقف خاسر حتى أصبح كبيرا جدا، كان عليه أن يكون غير مرغوب فيه في خسارة كارثية. قد يكون رأي التجار في نهاية المطاف على حق، ولكن كان الوقت متأخرا جدا لتخليص الوضع. من الأفضل بكثير لخفض الخسائر الخاصة بك والحفاظ على حسابك على قيد الحياة للتجارة يوم آخر، من أن تترك أملا في معجزة غير المحتمل التي من شأنها عكس خسارة كبيرة. استخدام الرافعة المالية المناسبة لمستوى الراحة الخاص بك. استخدام الرافعة المالية 50: 1 يعني أن الخطوة السلبية 2 يمكن أن تمحو كل ما تبذلونه من الأسهم أو الهامش. إذا كنت مستثمرا أو متداولا حذرا نسبيا، فاستخدم مستوى أقل من الرافعة المالية التي تكون مرتاحا لها، ربما 5: 1 أو 10: 1. خاتمة في حين أن درجة عالية من الرافعة المتأصلة في تداول العملات الأجنبية تضخم العوائد والمخاطر، وذلك باستخدام بعض الاحتياطات السلامة التي يستخدمها التجار المهنية قد تساعد في التخفيف من هذه المخاطر. فهم هامش العملات الأجنبية والرافعة المالية استخدام الهامش في تداول الفوركس هو مفهوم جديد لكثير من التجار، و والتي غالبا ما يساء فهمها. الهامش هو إيداع نية حسنة أن التاجر يضع للحصول على ضمانات لعقد فتح الموقف. في كثير من الأحيان لا يحصل الخلط بين الهامش كرسم للتاجر. في الواقع ليست تكلفة المعاملة، ولكن جزء من حقوق الملكية الخاصة بك تعيين جانبا وتخصيصها كإيداع الهامش. عند التداول مع الهامش من المهم أن نتذكر أن كمية الهامش اللازمة لعقد فتح موقف سيتم تحديدها في نهاية المطاف من حجم التجارة. كما يزيد حجم التجارة متطلبات الهامش الخاص بك وسوف تزيد كذلك. ما هي الرافعة المالية الرافعة المالية هي نتيجة ثانوية للهامش وتسمح للفرد بالتحكم في أحجام أكبر من التجارة. سيستخدم المتداولون هذه الأداة كوسيلة لتكبير عوائدهم. إترسكوس حتمية للتأكيد، أن الخسائر هي أيضا تضخيم عند استخدام الرافعة المالية. ولذلك، من المهم أن نفهم أن النفوذ يحتاج إلى السيطرة عليها. ليترسكووس يفترض تاجر يختار للتجارة الكثير واحد من أوسكاد. وستكون هذه التجارة مكافئة للسيطرة على 10،000. لأن التجارة هي أكبر 10 مرات من حقوق الملكية في حساب ترادرسكوس، ويقال أن الحساب إلى استدانة 10 مرات أو 10: 1. لو اشترى التاجر 20،000 وحدة من الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي، أي ما يعادل 20،000، فإن حسابهم قد استفاد 20: 1. آثار الرافعة المالية يمكن أن يكون للروافع تأثير شديد على حساباتك إذا لم يتم استخدامه بشكل صحيح. يمكن أن يؤدي تداول أحجام أكبر من خلال الرافعة المالية إلى زيادة أرباحك، ولكن في النهاية يمكن أن يؤدي إلى خسائر أكبر إذا تحركت حركة ضدك. أدناه يمكننا أن نرى هذا المفهوم في العمل من خلال عرض سيناريو التداول الافتراضي. ليترسكووس نفترض كل من التاجر ألف والتاجر B ديك أرصدة بدءا من 10،000. التاجر أ يستخدم حسابه لرافعة حسابه تصل إلى 500،000 الموقف النظري باستخدام 50 إلى 1 الرافعة المالية. وتداول المتداول B برافعة مالية أكثر تحفظا من 5 إلى 1 مع وضع افتراضي قدره 50،000. إذا ما هي النتائج على كل ميزان التجار بعد 100 نقطة وقف الخسارة. وكان التاجر ألف قد تكبد خسارة قدرها 5000، وفقدان بالقرب من نصف رصيد حسابهم في موقف واحد المتداول B من ناحية أخرى أفضل بكثير. على الرغم من أن ترادر ​​ب أخذ خسارة من 100 نقطة، تم تخفيض قيمة الدولار لخسارة 500. من خلال إدارة الرافعة المالية يمكن للمتداول B الاستمرار في التجارة، وربما الاستفادة من التحركات الفوز في المستقبل. عادة ما يكون لدى التجار فرصة أكبر للنجاح على المدى الطويل عند استخدام مبلغ متحفظ من الرافعة المالية. احرص على وضع هذه المعلومات في الاعتبار عند البحث عن صفقة التداول التالية والحفاظ على فعالية الرافعة المالية من 10 إلى 1 أو أقل لتعظيم التداول. --- كتبه ووكر انكلترا، مدرب التداول لتلقي تحليل والكيرزركو مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني، يرجى الاشتراك هنا مهتم في معرفة المزيد عن تداول الفوركس واستراتيجية التنمية الاشتراك للحصول على سلسلة من أدلة ترادينغوردكو لدكوادفانسد مجانا، لمساعدتك على الحصول على ما يصل الى سرعة على ومجموعة متنوعة من المواضيع التجارية. سجل هنا لمواصلة تعلم الفوركس الخاص بك الآن يوفر ديليفكس أخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية. كيف يعمل الرافعة المالية في سوق الفوركس يتم استخدام مفهوم الرافعة المالية من قبل كل من المستثمرين والشركات. يستخدم المستثمرون النفوذ لزيادة كبيرة في العائدات التي يمكن توفيرها على الاستثمار. فهي ترفع استثماراتها باستخدام أدوات مختلفة تتضمن خيارات. العقود الآجلة وحسابات الهامش. يمكن للشركات استخدام النفوذ لتمويل أصولها. وبعبارة أخرى، وبدلا من إصدار أسهم لزيادة رأس المال، يمكن للشركات استخدام تمويل الديون للاستثمار في العمليات التجارية في محاولة لزيادة قيمة المساهمين. (للمزيد من المعلومات، انظر ما الذي يعنيه الناس عندما يقولون إن الدين هو شكل أرخص نسبيا من التمويل مقارنة بالإنصاف). يستخدم المستثمرون نفوذا للاستفادة من التقلبات في أسعار الصرف بين بلدين مختلفين. الرافعة المالية التي يمكن تحقيقها في سوق الفوركس هي واحدة من أعلى المستويات التي يمكن للمستثمرين الحصول عليها. الرافعة المالية هي قرض يتم توفيره للمستثمر من قبل الوسيط الذي يتعامل مع حسابه في الفوركس. عندما يقرر المستثمر الاستثمار في سوق الفوركس، يجب عليه أولا فتح حساب الهامش مع وسيط. عادة، يكون مقدار الرافعة المالية المقدمة 50: 1، 100: 1 أو 200: 1، اعتمادا على الوسيط وحجم الموقف الذي يتداوله المستثمر. يتم التداول القياسي على 100000 وحدة من العملات، لذلك للتجارة من هذا الحجم، الرافعة المالية المقدمة عادة ما تكون 50: 1 أو 100: 1. الرافعة المالية 200: 1 وعادة ما تستخدم لمراكز 50،000 أو أقل. لتداول 100000 من العملة، مع هامش من 1، فإن المستثمر فقط لإيداع 1،000 في حساب الهامش له. الرافعة المالية المقدمة على مثل هذه التجارة هي 100: 1. إن الرافعة المالية لهذا الحجم أكبر بكثير من الرافعة المالية 2: 1 التي يتم توفيرها عادة على الأسهم و الرافعة المالية 15: 1 التي يوفرها سوق العقود الآجلة. على الرغم من أن الرافعة المالية 100: 1 قد تبدو شديدة الخطورة، إلا أن المخاطرة أقل بكثير عندما تعتبر أن أسعار العملات تتغير عادة بأقل من 1 خلال التداول اللحظي. إذا تقلبت العملات بقدر الأسهم، والوسطاء لن تكون قادرة على توفير أقصى قدر من النفوذ. على الرغم من أن القدرة على كسب أرباح كبيرة باستخدام الرافعة المالية كبيرة، يمكن للرافعة المالية أن تعمل أيضا ضد المستثمرين. على سبيل المثال، إذا كانت العملة التي يقوم عليها أحد صفقاتك تتحرك في الاتجاه المعاكس لما تعتقد أنه سيحدث، فإن الرافعة المالية سوف تضخم بشكل كبير الخسائر المحتملة. لتجنب مثل هذه الكارثة، تجار الفوركس عادة تنفيذ أسلوب التداول الصارم الذي يتضمن استخدام أوامر وقف والحد. لمعرفة المزيد، انظر الشروع في العمل في الفوركس. A التمهيدي في سوق الفوركس والبدء في صرف العملات الأجنبية الآجلة. في التمويل، مصطلح الرافعة المالية ينشأ في كثير من الأحيان. ويستخدم كل من المستثمرين والشركات نفوذا لتوليد عوائد أكبر. اقرأ الجواب تعرف على ما هي الأشكال الأخرى للرافعة المالية المتاحة للشركات إلى جانب النفوذ التشغيلي ومقاييس النفوذ الأساسية. قراءة الجواب من الناحية المالية، تقوم الرافعة المالية بإعادة استثمار الدين في محاولة لكسب عائد أكبر من تكلفة الفائدة. عندما شركة. قراءة الجواب سوق الفوركس هو حيث يتم تداول العملات من جميع أنحاء العالم. في الماضي، كان تداول العملات محدودا. اقرأ الجواب تعرف على أنواع الصناديق االستثمارية التي تستخدم الرافعة المالية، وكيف يمكن للرافعة المالية أن تزيد من العائدات وما هي القيود المفروضة. قراءة الجواب ميزة مميزة للصناديق المغلقة هي قدرتها على استخدام الاقتراض كوسيلة للاستفادة من أصولها. مثالية. اقرأ الإجابة